Documentos · Pro + PyME
Dale forma al próximo documento.
Prepara un documento, reutiliza su estructura y reúne el destinatario y el estado de envío.
Planes: Pro y PyME
De un vistazo
Lo que puedes hacer
Texto, tablas, precios, imágenes y campos de respuesta
Destinatario y estado de envío en un registro
Copias PDF o solicitudes de firma con planes pagados
Del primer paso al próximo
Una forma más clara de trabajar.
Preparar
Empieza con el contenido que ya tienes.
Comienza con una página en blanco, una plantilla guardada o un PDF cargado. Organiza texto, tablas, precios e imágenes, y escoge el tamaño y la orientación de la página. Añade campos de firma, iniciales, fecha, texto o casillas cuando el destinatario deba completar el documento.
- Página en blanco o PDF importado
- Bloques de contenido
- Tamaño y orientación
- Campos de respuesta del destinatario
Reutilizar
Ten a mano una estructura útil.
Guarda el contenido y la configuración como una plantilla reutilizable. Busca en los registros de documentos y plantillas, duplica un punto de partida y escoge un cliente guardado o el email del destinatario. Encuentra el título, destinatario y fecha de actualización antes del próximo envío.
- Plantillas de documentos reutilizables
- Búsqueda y filtros de estado
- Cliente guardado o email del destinatario
- Duplicar un punto de partida
Enviar y dar seguimiento
Conoce el estado del envío.
Con acceso pagado de Pro o PyME y el servicio de envío configurado, envía por email una copia PDF de solo lectura o un enlace para revisar y firmar electrónicamente. Las copias PDF por email no recopilan campos ni firmas. Sigue los estados borrador, enviado, visto y completado, y revisa el envío asociado al documento.
- Copias PDF de solo lectura por email
- Enlaces para revisión y firma
- Estado del envío
- Descargas del documento completado
Preguntas frecuentes
Los detalles para ayudarte a comenzar.
¿Qué planes y roles pueden usar Documentos?
Documentos está disponible en los espacios web de Pro y PyME. Editar requiere acceso de dueño, administrador o gerente y acceso activo a la función del plan. Enviar una copia PDF o solicitud de firma requiere Pro o PyME pagado y el servicio de envío configurado.
¿Puedo empezar con un PDF existente?
Sí. Carga un PDF como documento y añade campos de respuesta y destinatarios. Si guardas sus bloques añadidos y configuración como plantilla, el PDF original permanece con el documento; no se incluye en la plantilla guardada.
¿Qué diferencia hay entre enviar un PDF y solicitar una firma?
Enviar un PDF por email entrega un archivo adjunto de solo lectura y no recopila campos de respuesta ni firmas. Una solicitud de firma envía un enlace seguro para revisar y firmar electrónicamente. Escoge el tipo de envío antes de enviar.
¿Dónde se guardan los documentos y las imágenes?
Los documentos, PDF originales, PDF de envíos e imágenes cargadas usan el almacenamiento compartido de Documentos del espacio. La capacidad depende del plan. Compara la tabla de precios vigente para consultar los límites.
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¿Listo para el próximo trabajo?
Conecta el próximo paso con el trabajo que importa.
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