Notas · Pro + PyME
Ten los detalles cerca del trabajo.
Escribe una nota útil, escoge quién puede verla y vincula los registros que le dan contexto.
Planes: Pro y PyME
De un vistazo
Lo que puedes hacer
Notas con formato, listas, tablas e imágenes
Vínculos con clientes, suplidores, facturas y proyectos
Búsqueda, filtros y fechas de creación y edición
Del primer paso al próximo
Una forma más clara de trabajar.
Escribir
Encuentra el próximo detalle con facilidad.
Guarda un resumen de reunión, lista de producción o idea útil en una nota con formato. Añade títulos, listas, listas de cotejo, tablas, imágenes cargadas o un video de YouTube. Vuelve a encontrar la nota con búsqueda, filtros de registros y su fecha de creación o última edición.
- Formato y listas de cotejo
- Tablas e imágenes cargadas
- Videos de YouTube
- Búsqueda y filtros de fecha
Escoger visibilidad
Comparte con las personas correctas.
Usa Solo yo para una nota privada o Todo el equipo para que esté disponible a los miembros autorizados del espacio. Solo su autor y los editores autorizados de la organización pueden cambiar una nota de equipo. Un enlace copiado sigue requiriendo acceso a la organización y permiso según la visibilidad de la nota.
- Notas privadas solo para su creador
- Acceso del equipo autorizado
- Edición según el rol
- Enlaces con control de acceso
Vincular
Mantén la nota con su contexto.
Vincula un cliente, suplidor, factura o proyecto existente del mismo espacio. Abre Notas del proyecto junto al resto del trabajo. Añadir el vínculo del proyecto conserva la visibilidad de la nota; los vínculos con suplidores siguen dependiendo del plan y rol.
- Registros de clientes, suplidores y facturas
- Notas vinculadas al proyecto
- Visibilidad existente conservada
- Acceso según plan y rol
Preguntas frecuentes
Los detalles para ayudarte a comenzar.
¿Quién puede leer una nota privada?
Solo su creador puede acceder a una nota Solo yo. Vincularla a un proyecto, cliente, suplidor o factura no la convierte en una nota de equipo. Los enlaces copiados conservan sus reglas de acceso.
¿Quién puede editar las Notas de equipo?
Los miembros autorizados pueden leer una nota de equipo. Su autor y los editores autorizados de la organización pueden cambiarla. Siguen aplicando los roles y el acceso activo a la función de Pro o PyME.
¿Puedo vincular una nota a más de un registro?
Notas puede vincular registros del mismo espacio, incluidos clientes, suplidores, facturas y un proyecto. Las opciones de suplidores y proyectos se limitan a los registros disponibles según el rol y plan.
¿Copiar el enlace de una nota la hace pública?
No. Quien abra el enlace necesita acceso a la organización y permiso según la visibilidad de la nota. Solo yo permanece privada y Todo el equipo sigue dentro del acceso autorizado del espacio.
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¿Listo para el próximo trabajo?
Conecta el próximo paso con el trabajo que importa.
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